炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)涂料經(jīng)消息：內(nèi)卷，2020年熱起來的一個(gè)詞，也是10月18日廣東省涂料行業(yè)協(xié)會(huì)第九屆理事會(huì)第一次副會(huì)長(zhǎng)工作會(huì)議的核心議題。本次會(huì)議以“破卷重生” 為主題，重點(diǎn)探討了面對(duì)行業(yè)內(nèi)卷廣東涂料要如何“破卷前行”，及2022年涂料行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
會(huì)上，與會(huì)代表圍繞行業(yè)“內(nèi)卷”聊了很多，由于觀點(diǎn)眾多需要時(shí)間進(jìn)行整理，在此筆者不多展開，僅談些自己的思考。
雖然火了這么久，但內(nèi)卷這個(gè)詞的內(nèi)涵及外延寓意并不好理解。《涂料經(jīng)》在2020年底和2021年初曾就涂料行業(yè)的“內(nèi)卷化”現(xiàn)象進(jìn)行觀察，并形成兩篇報(bào)道，對(duì)內(nèi)卷一詞的含義作了初探，感興趣的讀者可以回看：
涂料業(yè)“內(nèi)卷化”現(xiàn)象觀察：“挖角”與人才流動(dòng)性浪費(fèi)
涂料業(yè)“內(nèi)卷化”現(xiàn)象再觀察：藝術(shù)涂料“價(jià)格戰(zhàn)”再起烽火
在這里筆者重提一下真石漆的例子。真石漆就是被內(nèi)卷毀掉的一個(gè)領(lǐng)域，作為目前銷量最大的外墻品類，在沒有大地產(chǎn)商“最低價(jià)中標(biāo)”的規(guī)則之前，真石漆市場(chǎng)平均銷售價(jià)格在6元/公斤以上，影響產(chǎn)品耐候性能的關(guān)鍵材料乳液，用的都是純丙，且含量都在14%以上，純彩砂，施工中每平方用量也在4~6公斤，產(chǎn)品具有天然石材般的晶瑩剔透質(zhì)感，保光保色性非常好。但由于部分開發(fā)商對(duì)真石漆產(chǎn)品了解不夠，為控制成本，盲目選擇低價(jià)產(chǎn)品，從而形成了一種對(duì)低價(jià)低檔產(chǎn)品的變相鼓勵(lì)，導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣，在原材料日益上漲、在運(yùn)費(fèi)、人工成本等居高不下的內(nèi)憂外患中，大量真石漆生產(chǎn)廠家面臨破產(chǎn)邊緣。
價(jià)格戰(zhàn)已見底，真石漆行業(yè)拼到最后該拼什么?
這是一個(gè)“三輸”的局面，涂料生產(chǎn)企業(yè)失去了市場(chǎng)，房地產(chǎn)企業(yè)失去了用戶和人心，消費(fèi)者只能使用最低端的產(chǎn)品。很明顯，內(nèi)卷造成了這樣一個(gè)“三輸”的糟糕局面。
所以內(nèi)卷并不復(fù)雜，這就是中國(guó)涂料行業(yè)典型的產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷：企業(yè)低水平重復(fù)和模仿，不創(chuàng)造新需求、不創(chuàng)造顧客，看見別人賺錢就蜂擁而上，隨后利潤(rùn)降低，更嚴(yán)重的后果是，用戶買到了假冒偽劣產(chǎn)品，蒙受巨大損失。
隨著環(huán)境不確定性加劇，真石漆的案例已不是個(gè)例，而是在各個(gè)層面時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重影響到行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
壹產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷循因
產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化,產(chǎn)品/營(yíng)銷方式跟風(fēng)、扎推、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能過剩、渠道庫(kù)存、價(jià)格惡戰(zhàn)—這就是危險(xiǎn)的中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷!
由于市場(chǎng)預(yù)期持續(xù)下滑，從涂料經(jīng)獲得情況看，白熱化、殘酷、血腥等詞都可以描述此時(shí)終端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況，國(guó)內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)已然處于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的商業(yè)亂世：群里逐利，粗放、無(wú)序、過剩、小、散、亂、弱。
與會(huì)代表表示，正是基于目前的的市場(chǎng)亂狀，粗放、無(wú)序、重復(fù)的市場(chǎng)行為已經(jīng)為行業(yè)埋下了無(wú)數(shù)的隱形炸彈。
首先，前所未有的低端產(chǎn)能過剩。
涂料行業(yè)在最近五年之中新建的產(chǎn)能，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過下游消費(fèi)需求的增長(zhǎng)，特別是在建筑涂料領(lǐng)域，產(chǎn)能增長(zhǎng)非常快速，且都是以大企業(yè)為主。
一個(gè)健康的行業(yè)，不應(yīng)該是一個(gè)棗弧形的，就是上游和下游都比較集中，本身比較龐大，這樣的行業(yè)是不健康的。一個(gè)健康的行業(yè)應(yīng)該是啞鈴型的，就是上下游都比較分散且龐大。因此，上游供應(yīng)鏈怎么合作，涂料行業(yè)產(chǎn)能怎么去瘦身，是大家必須去思考的問題。
過剩的產(chǎn)能、無(wú)序的競(jìng)爭(zhēng)與極度的內(nèi)卷，讓已經(jīng)失去研發(fā)能力、自制能力，以及供應(yīng)鏈、生態(tài)圈優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)，被鎖死在全球涂料價(jià)值鏈的最低端。另一方面，也讓擁有強(qiáng)大購(gòu)買力和廣闊市場(chǎng)空間的國(guó)內(nèi)工業(yè)涂料市場(chǎng)，被國(guó)外廠商卡住脖子高價(jià)盤剝。
其次，被深埋但即將爆發(fā)的渠道庫(kù)存。
市場(chǎng)不景氣，部分廠家為了生存不斷降低利潤(rùn)向經(jīng)銷商壓貨，風(fēng)險(xiǎn)傳遞，在終端銷售門店造就了大量的庫(kù)存。
目前部分大企業(yè)利用大比例的授信行動(dòng)動(dòng)員經(jīng)銷商大量的進(jìn)貨，小品牌利用優(yōu)惠政策吸引經(jīng)銷商囤貨，而2022年的行情卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于預(yù)期，這樣的話大量的庫(kù)存就從廠家的生產(chǎn)線上轉(zhuǎn)移到了經(jīng)銷商的門店和流通渠道里。
部分地區(qū)面臨的普遍問題是市場(chǎng)透支、超補(bǔ)、補(bǔ)貼資金短缺、市場(chǎng)飽和。
整個(gè)建材家居賣場(chǎng)處境艱難，一些涂料店正在“消失”
在深度的內(nèi)卷化之下，這些隱患極有可能即將迎來爆發(fā)。
筆者認(rèn)為，廣東涂料過去30來年，前20年中國(guó)涂料行業(yè)屬于增量階段，由于市場(chǎng)供給不足，大量的企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，采取簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)、模仿、復(fù)制的辦法推出自有產(chǎn)品，并快速的滿足市場(chǎng)需求，在該階段具有合理性和必要性。
但近十年，中國(guó)涂料經(jīng)過突飛猛進(jìn)的發(fā)展后，國(guó)內(nèi)很多涂料產(chǎn)品特別是低端的民用涂料產(chǎn)品明顯已經(jīng)供大于求了。
用戶的需求特征變了，用戶由“功能性需求”轉(zhuǎn)變成“品質(zhì)性需求”。用戶的需求變了，也就是預(yù)示著以前的同質(zhì)化、內(nèi)卷化的競(jìng)爭(zhēng)范式已經(jīng)過時(shí)了，產(chǎn)能和價(jià)格已經(jīng)不是核心競(jìng)爭(zhēng)力了。
廣東涂料企業(yè)或者說中國(guó)民族涂料企業(yè)必須從內(nèi)卷化的囚徒困境里走出來，要找到新的競(jìng)爭(zhēng)策略和成長(zhǎng)路徑。
貳產(chǎn)業(yè)破卷重生
如何化解小、散、亂、弱內(nèi)卷化的商業(yè)亂世?
在中國(guó)制造的各個(gè)領(lǐng)域，我們都能看到國(guó)家作為一把有力的手在工業(yè)制造的頂層設(shè)計(jì)方面進(jìn)行引導(dǎo)，而近些年來，無(wú)論是中國(guó)涂料行業(yè)協(xié)會(huì)還是廣東省涂料行業(yè)協(xié)會(huì)都在積極推動(dòng)行業(yè)變革，但從企業(yè)層面來講，需要積極開展經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新，要通過差異化的競(jìng)爭(zhēng)手段找到自己的破卷重生之路。
10月18日，廣東省涂料行業(yè)協(xié)會(huì)第九屆理事會(huì)第一次副會(huì)長(zhǎng)工作會(huì)議舉辦
1)大企業(yè)做大做強(qiáng)：縱向產(chǎn)業(yè)鏈整合
可以肯定地說，目前廣東涂料行業(yè)還有真正意義上的大企業(yè)。
所以當(dāng)下來說，對(duì)于大部分頭部的廣東涂料企業(yè)來說，首要任務(wù)是快速做大，快速做大有橫向也有縱向，橫向過去我們說過很多，就是拓寬產(chǎn)品邊界，譬如從民用涂料到工業(yè)涂料等，在這筆者就不多說了。
在此，筆者多說一句的是，廣東涂料有必要進(jìn)行縱向的產(chǎn)業(yè)鏈整合，在這方面，廣東涂料是有優(yōu)勢(shì)的，經(jīng)過過去四十多年的高速發(fā)展，廣東涂料產(chǎn)業(yè)是全國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈布局最完善的區(qū)域之一，有亞洲最大的乳液供應(yīng)商，也有全世界各類原料商的各種分支機(jī)構(gòu)在此深耕，廣東涂料企業(yè)要增強(qiáng)自己對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力，尤其是生產(chǎn)制造端的控制能力。
2022廣東涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)在河南濮陽(yáng)舉行
對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力，筆者認(rèn)為最大的控制能力就是外部控制內(nèi)部化，當(dāng)然這里并不是鼓吹企業(yè)要把所有的東西自制，產(chǎn)業(yè)鏈這么長(zhǎng)，這是不現(xiàn)實(shí)的。
但在度過野蠻生長(zhǎng)期之后，筆者認(rèn)為，真正的大企業(yè)一定要掌握核心技術(shù)，且具備對(duì)關(guān)鍵原材料的控制能力，這種能力就是更強(qiáng)大的縱向產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，包括但不限于與核心原料企業(yè)成立戰(zhàn)略聯(lián)盟或通過參股、控股方式形成較強(qiáng)的控制能力，同時(shí)加強(qiáng)自身在新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝上的研發(fā)優(yōu)勢(shì)。
2)小企業(yè)做專做精：專業(yè)化、差異化之路
大企業(yè)的優(yōu)勢(shì)是整合優(yōu)勢(shì)，小企業(yè)的優(yōu)勢(shì)一定是專業(yè)化和差異化，而這種優(yōu)勢(shì)一定是建立在創(chuàng)新的基礎(chǔ)之上的。
中小企業(yè)不一定要做大，絕大多數(shù)中小企業(yè)也不可能做大。德國(guó)和日本的成功經(jīng)驗(yàn)都證明了走“專而精、精而強(qiáng)”之路是中小企業(yè)的正確路徑選擇，也是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整體升級(jí)的重要舉措。
德國(guó)管理學(xué)教授赫爾曼?西蒙經(jīng)過10年的研究發(fā)現(xiàn)：德國(guó)經(jīng)濟(jì)的中流砥柱原來并不只是西門子、拜耳、奔馳這些人們熟悉的名字，也包括一些叫做布里塔、豪尼、希拉布蘭德之類的默默無(wú)聞的中小企業(yè)。它們高度專注于某一個(gè)窄小的行業(yè)，卻在國(guó)際市場(chǎng)上遙遙領(lǐng)先于生產(chǎn)同類產(chǎn)品的其它企業(yè)。
筆者認(rèn)為，大多中小涂料企業(yè)，只有找到細(xì)分市場(chǎng)，通過差異化創(chuàng)新、精耕細(xì)作建立獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，才有長(zhǎng)期價(jià)值。國(guó)家提出的專精特新，正是為中小企業(yè)指出了這樣一條破局之路，并為此配套了政策、資本等一系列支持舉措。
可以說，中小企業(yè)發(fā)力專精特新恰逢其時(shí)。
3)政策、資本助力行業(yè)整合：橫向同業(yè)合并
只有競(jìng)爭(zhēng)有序的行業(yè)才有利潤(rùn)和前景可言，陷入內(nèi)卷化的行業(yè)，企業(yè)的一切努力最后還是被內(nèi)卷所消耗。
我們應(yīng)該更主動(dòng)地通過政策和資本助力于涂料行業(yè)的整合，這便是橫向同業(yè)合并。這里按下政策不表，筆者著重說下涂料產(chǎn)業(yè)的資本整合。
“讓世界看見廣東涂料的精彩”引領(lǐng)者總片
從目前來看，運(yùn)用資金進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合廣東涂料走在全國(guó)的后面，近幾年僅有的幾筆同業(yè)合并的傳聞都是由省外企業(yè)傳出來的，而且從當(dāng)下來看，廣東涂料企業(yè)進(jìn)軍某新領(lǐng)域，更多的希望通過自己發(fā)力，而不是通過同業(yè)并購(gòu)?fù)瓿桑@雖然可以降低不確定性，但是在速度上明顯慢了太多。
筆者認(rèn)為，行業(yè)內(nèi)外不缺資本，缺的是對(duì)資本的吸引力，只要時(shí)機(jī)合適、有利可圖，資本就會(huì)進(jìn)來幫助涂料行業(yè)進(jìn)行整合，所以我們從現(xiàn)在開始就要學(xué)習(xí)如何與資本進(jìn)行對(duì)接。
另外，從時(shí)機(jī)上來講，經(jīng)過30多年的快速發(fā)展，在每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都出現(xiàn)了一個(gè)或數(shù)個(gè)具有成長(zhǎng)性的優(yōu)良標(biāo)的，而資本和實(shí)業(yè)的結(jié)合可以幫助這些優(yōu)質(zhì)企業(yè)來發(fā)動(dòng)和完成行業(yè)的洗牌的，筆者始終認(rèn)為，只有有序的行業(yè)企業(yè)才有利潤(rùn)可賺有前景可走。
當(dāng)然，走出去，到海外市場(chǎng)覓食也是避免內(nèi)卷的可行途徑之一。在這里，筆者不多闡述了。
(原標(biāo)題：涂料行業(yè)危險(xiǎn)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷如何破解？)
