炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù) 中國橡膠雜志消息，10月14日，萬向新元科技股份有限公司發(fā)布2022年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。
此次發(fā)行A股股票的發(fā)行對象，為江西國聯(lián)大成實業(yè)有限公司。國聯(lián)大成擬以現(xiàn)金方式全額認購本次發(fā)行的股票。
本次發(fā)行股總數(shù)為5330.70萬股，未超過總股本的30%，發(fā)行價格為10.83元/股，募集資金總額為5.77億元。
在扣除發(fā)行費用后，募集資金擬全部用于補充流動資金及償還有息債務(wù)。
《中國橡膠》雜志獲悉，國聯(lián)大成已與新元科技簽訂了附生效條件的股份認購協(xié)議。
令人關(guān)注的是，此次發(fā)行將導(dǎo)致新元科技控制權(quán)發(fā)生變化。發(fā)行完成后，該公司控股股東將變更為國聯(lián)大成，實際控制人變?yōu)楹樯平ā⒘忠馈?/p>
新元科技表示，這次向特定對象發(fā)行股票并引入新控股股東，有3個目的。
一是順應(yīng)行業(yè)趨勢，推進主營業(yè)務(wù)發(fā)展。
近年來，新元科技業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷拓展，業(yè)務(wù)規(guī)模亦實現(xiàn)快速增長，對資金的需求大幅增加。其所處的智能裝備制造行業(yè)屬于資金與技術(shù)密集型行業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模的擴大和業(yè)務(wù)的發(fā)展，需要大量的資金投入。
同時，由于業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，該公司存貨、應(yīng)收賬款等所需要的流動資金，以及債務(wù)融資規(guī)模也迅速增加。這些投入在推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、加快戰(zhàn)略布局的同時，也帶來較大的營運資金壓力。
通過向特定對象發(fā)行股票募集資金來補充流動資金及償還有息債務(wù)，一方面可以圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展重點，為優(yōu)化、拓展和提升主營業(yè)務(wù)競爭力提供有力的資金支持;另一方面，將進一步增強公司的資本實力，促進和推動今后擴大主營業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，提升競爭實力、運營能力和盈利能力。
二是拓寬融資渠道，構(gòu)建多層次融資結(jié)構(gòu)。
這次發(fā)行是為了滿足業(yè)務(wù)快速發(fā)展而產(chǎn)生的營運資金需求，為新元科技業(yè)務(wù)發(fā)展、市場開拓、技術(shù)升級等提供動力。
此舉將有效緩解其在確保戰(zhàn)略目標落地實施、擴大及提升主營業(yè)務(wù)等方面的資金壓力，進一步增強抗風險能力，也有利于未來通過各種融資渠道獲取低成本的資金，促進構(gòu)建多層次的融資結(jié)構(gòu)。
三是引入新控股股東和新實際控制人，提升市場信心。
國聯(lián)大成以現(xiàn)金認購新元科技向特定對象發(fā)行的股份，是其支持該公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重要舉措。
通過與新控股股東及新實際控制人的戰(zhàn)略合作，可充分發(fā)揮雙方在資金、資信、資源、產(chǎn)業(yè)等方面的競爭優(yōu)勢，進一步提升新元科技的技術(shù)創(chuàng)新、市場化拓展以及運營管理能力，加快在智能裝備領(lǐng)域的開發(fā)進度，加強在熱裂解及硅料回收領(lǐng)域的布局，提高產(chǎn)業(yè)競爭力，擴大市場份額。
(原標題：重磅！橡企定向募資，引入新控股股東)
