炭黑產業網據慧正資訊消息，科順股份決定通過向不特定對象發行可轉換公司債券，擬募集資金不超過人民幣21.98億元，并將其投資于安徽滁州防水材料擴產項目、福建三明防水材料擴產項目、重慶長壽防水材料擴產項目、智能化升級改造項目以及用于補充流動資金。
9月30日，科順股份(300737)董事長陳偉忠主持召開公司第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》。
據悉，為順利完成公司雙百億戰略目標，增強公司核心競爭力，科順股份分別于2022年4月27日和2022年5月18日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十一次會議和2021年年度股東大會，審議通過了關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券事項的相關議案。科順股份根據相關法律法規，并結合公司目前的財務狀況和投資計劃，擬調整本次向不特定對象發行可轉換公司債券的方案。
科順股份發布《第三屆董事會第十六次會議決議公告》稱，本次可轉債的發行總額不超過人民幣 220,000.00 萬元(含 220,000.00 萬元)，在考慮從募集資金中扣除 128.30 萬元的財務性投資因素后，本次可轉債發行規模將減至不超過人民幣 219,800.00 萬元(含 219,800.00 萬元)。具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會(或其授權人士)在上述額度范圍內確定。
盈利能力分析
報告期內，公司的營業收入分別為 465,195.70 萬元、623,787.85 萬元、777,072.42 萬元和 414,060.18 萬元，保持快速增長，主要系公司產品質量穩定，自有品牌市場認可度較高，企業綜合實力不斷增強，業務規模快速擴張帶動主營業務各板塊收入大幅增長;同時，公司加速生產基地的全國布局以及銷售渠道的拓展，產能逐步釋放以及銷售渠道的不斷完善帶動收入大幅增長。
報告期內，公司歸屬于公司股東的凈利潤分別為 36,336.15 萬元、89,033.41萬元、67,261.91 萬元和 24,449.89 萬元，2019 年及 2020 年，公司經營效率和盈利能力穩步提升，2021 年及 2022 年 1-6 月，公司凈利潤同比有所下降，主要系原材料成本上升及對部分經營不善導致出現債務危機或債務違約的房地產客戶單項計提壞賬準備所致。
最近三年及一期主要財務指標
科順股份在《向不特定對象發行可轉換公司債券，募集資金運用的可行性分析報告》中指出：
本次募集資金用于安徽滁州、福建三明、重慶長壽防水材料擴產項目，一是將合理布局區域產能，滿足當地市場需求;二是將發揮企業競爭優勢，提高市場占有率;三是將解決產能瓶頸，為銷售增長戰略目標打下產能基礎。報告期各期，公司的產能利用率保持在較高的水平，本次公司在各地生產基地進行擴產，增加年產量和年銷售額，有利于公司進一步實現戰略目標。
本次募集資金用于智能化升級改造項目，旨在響應國家“雙碳”政策，打造綠色生產基地;提升公司產品質量，提高產品競爭力;提升公司生產智能化水平，提高生產效率。
本次募集資金用于補充流動資金，一則是為了滿足公司經營規模快速增長帶來的流動資金需求;二則是為了優化公司資本結構，防范經營風險。
（原標題：21.98億丨科順股份擬募集資金助力雙百億戰略目標）
