炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)聚膠消息，海外媒體報(bào)道，目前炭黑在整個(gè)歐盟都面臨著高需求、價(jià)格上漲和供應(yīng)緊張的局面，俄烏沖突更加加劇了這種情況。卡博特炭黑近日表示，考慮到歐洲和美國(guó)市場(chǎng)對(duì)橡膠炭黑的需求量大增，正在考慮在全球市場(chǎng)擴(kuò)大其炭黑產(chǎn)能。
歐洲炭黑緊缺
歐洲對(duì)俄烏白三國(guó)出產(chǎn)炭黑依賴(lài)嚴(yán)重。在歐盟2020年進(jìn)口的炭黑中，44.77萬(wàn)噸來(lái)自俄羅斯，5.23萬(wàn)噸來(lái)自烏克蘭，0.39萬(wàn)噸來(lái)自白俄羅斯。歐洲84.63%的炭黑進(jìn)口依賴(lài)于俄羅斯、白俄羅斯及烏克蘭，2021年俄羅斯出口到歐盟及美國(guó)炭黑數(shù)量有45.1萬(wàn)噸，約占俄羅斯炭黑總出口量的59%。在制裁與戰(zhàn)爭(zhēng)的雙重打擊之下，該三國(guó)的炭黑供給幾乎被切斷，歐洲炭黑市場(chǎng)面臨著嚴(yán)重的供給問(wèn)題。
“由于炭黑短缺，米其林一直在縮減其在 Cholet(法國(guó))的(輪胎制造)工廠。據(jù)《橡膠新聞Rubber News》數(shù)據(jù)顯示，米其林是世界排名第一的輪胎制造商，他們同時(shí)采購(gòu)了烏克蘭和俄羅斯的炭黑?！?/p>
據(jù)總部位于印度的 Mordor Intelligence Private Ltd.(一家專(zhuān)門(mén)研究炭黑市場(chǎng)的全球咨詢(xún)公司)稱(chēng)，歐盟市場(chǎng)由卡博特公司、三菱化學(xué)控股公司、西伯利亞的鄂木斯克碳素集團(tuán)和雅羅斯拉夫爾主導(dǎo)碳黑;以及總部位于盧森堡的 Orion歐勵(lì)隆在距烏克蘭邊境僅 75 英里的波蘭設(shè)有工廠。
據(jù) Mordor 分析師稱(chēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年德國(guó)將成為歐洲炭黑的主要消費(fèi)國(guó)，其次是法國(guó)、意大利和英國(guó)。 德國(guó)是世界第四大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，僅次于中國(guó)、美國(guó)和日本。
卡博特炭黑表示，其歐洲的四家炭黑工廠目前已滿(mǎn)額運(yùn)轉(zhuǎn)，他們正在考慮擴(kuò)張計(jì)劃，但這并不容易。首先，歐洲地區(qū)建廠成本高昂，尤其是在排放控制措施和法規(guī)方面。另外，炭黑是一個(gè)能源密集型產(chǎn)業(yè)，要投資一個(gè)新工廠，需要 300-4 億美元的投資，同時(shí)需要找到一個(gè)可以很好地獲得原料的地址。而炭黑原料格局相當(dāng)復(fù)雜。“我們使用來(lái)自石油蒸餾以及鋼鐵和塑料生產(chǎn)過(guò)程的衍生物，而戰(zhàn)爭(zhēng)造成的破壞使得某些物流更難獲得高質(zhì)量的產(chǎn)品，”歐洲、中東和非洲地區(qū)增強(qiáng)材料部門(mén)副總裁在采訪中說(shuō)，“看到了運(yùn)輸危機(jī)以及能源成本上漲方面的挑戰(zhàn)，尤其是作為炭黑生產(chǎn)關(guān)鍵成分的天然氣價(jià)格上漲?！?/p>
美國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)難
“到目前為止，美國(guó)每年大約 60-70萬(wàn)噸來(lái)自俄羅斯，但這種情況不再發(fā)生，”卡博特副總裁表示，盡管俄羅斯炭黑沒(méi)有受到制裁，但許多公司已經(jīng)停止進(jìn)口該地產(chǎn)品。產(chǎn)能短缺也是美國(guó)炭黑面臨的問(wèn)題。一些炭黑公司正在關(guān)閉美國(guó)工廠、新冠疫情后的復(fù)蘇尚需時(shí)日，而橡膠行業(yè)仍在增長(zhǎng)，這一事實(shí)加劇炭黑缺口。
另外由于投資炭黑工廠的成本很高，美國(guó)炭黑工廠投資非常低迷。 歐勵(lì)隆公司的Briones則表示，由于環(huán)境保護(hù)署(EPA)環(huán)保達(dá)標(biāo)協(xié)議，美國(guó)的炭黑制造商面臨設(shè)備壽命更短，檢修和維護(hù)成本更高以及額外的停運(yùn)時(shí)間問(wèn)題，并且必須專(zhuān)注于此而非擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。在美國(guó)增加炭黑產(chǎn)能將非常困難，產(chǎn)能利用率提高了90%左右。解決緊縮問(wèn)題的一個(gè)選擇是從其他地區(qū)進(jìn)口，例如從墨西哥進(jìn)口，卡博特已經(jīng)開(kāi)始從墨西哥進(jìn)口炭黑到美國(guó)。這也是美國(guó)炭黑價(jià)格不斷上升的原因。
卡博特、歐勵(lì)隆、東海炭素相繼發(fā)布漲價(jià)聲明，自2022年8月1日起，將上調(diào)部分地區(qū)的炭黑產(chǎn)品價(jià)格。卡博特上調(diào)北美地區(qū)所有橡膠用炭黑價(jià)格，調(diào)價(jià)幅度在每噸200美元至400美元不等(相當(dāng)于人民幣1340元至2680元)。同時(shí)提高北美和EMEA地區(qū)銷(xiāo)售的所有炭黑產(chǎn)品的原料附加費(fèi)，以此應(yīng)對(duì)因監(jiān)管制度、疫情影響以及原油價(jià)格帶來(lái)的變化。
東海碳素將北美生產(chǎn)的所有炭黑品種的價(jià)格上調(diào)0.20美元/磅(折合每噸上調(diào)440美元，約合人民幣2950元)。歐勵(lì)隆將歐洲和美洲生產(chǎn)的所有橡膠用炭黑產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)20%，同時(shí)付款期限也縮短一半。
國(guó)內(nèi)炭黑出海迎來(lái)機(jī)遇
歐美炭黑的緊缺給國(guó)內(nèi)炭黑企業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021 年炭黑市場(chǎng)的價(jià)值為 13,000 千噸，2021 年的總價(jià)值約為 26.2 億美元，預(yù)計(jì)到 2027 年，該市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將超過(guò) 4.5%。
海外炭黑產(chǎn)能主要以FCC油為原料，F(xiàn)CC是石油煉化副產(chǎn)物，價(jià)格與原油價(jià)格高度相關(guān)，一旦原油價(jià)格大幅上漲，海外炭黑成本將隨之上升，國(guó)內(nèi)以煤焦油為原料的炭黑在全球市場(chǎng)上的成本優(yōu)勢(shì)將逐漸體現(xiàn)，有助于國(guó)內(nèi)炭黑出海。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)炭黑產(chǎn)能從2017年的707萬(wàn)噸增加至2021年的820萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為3.78%。2019年全國(guó)炭黑產(chǎn)能約769萬(wàn)噸，其中特種炭黑僅為30.25萬(wàn)噸;在低端炭黑產(chǎn)品市場(chǎng)，同質(zhì)化嚴(yán)重、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)利潤(rùn)空間有限，而在中高端產(chǎn)品市場(chǎng)，高性能炭黑、特種炭黑等產(chǎn)品仍有很大的需求缺口。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)炭黑產(chǎn)能將達(dá)851萬(wàn)噸。
鑒于國(guó)內(nèi)炭黑的產(chǎn)能情況，國(guó)家政策對(duì)炭黑產(chǎn)業(yè)有著方向性的指導(dǎo)，主要著力于淘汰落后產(chǎn)能，提高準(zhǔn)入門(mén)檻，優(yōu)化行業(yè)格局，培養(yǎng)一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的炭黑企業(yè)。
今年以來(lái)，不少頭部的炭黑企業(yè)不斷公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，4月25日，龍星化工表示，將新增20萬(wàn)噸/年炭黑產(chǎn)能;2022年1月底，新疆奧斯特炭黑科技公司將建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)噸炭黑生產(chǎn)線。另外，黑貓股份擬在烏海等地新建12萬(wàn)噸/年炭黑生產(chǎn)線項(xiàng)目、4萬(wàn)噸/年硬質(zhì)炭黑生產(chǎn)線項(xiàng)目。永東股份將建設(shè)高性能低滾動(dòng)阻力炭黑、高端制品炭黑、導(dǎo)電炭黑、高色素炭黑等項(xiàng)目。
我國(guó)作為全球第一大炭黑出口國(guó)，炭黑開(kāi)工率還存在提升空間，2022年國(guó)內(nèi)炭黑產(chǎn)能有望填補(bǔ)歐洲炭黑缺口!
